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產業經濟動態2020年第1期(總第4期)

來源:  集團經濟運行部     2020-03-12  |   次瀏覽

      一、產業經濟宏觀環境動態

      (一)國家統計局:2019年國民經濟運行總體平穩

      據國家統計局初步核算,全年國內生產總值990865億元,按可比價格計算,比上年增長6.1%,符合6%-6.5%的預期目標。分領域看,基礎設施投資增長3.8%,制造業投資增長3.1%,房地產開發投資增長9.9%。全年居民消費價格比上年上漲2.9%,分類別看,食品煙酒價格上漲7.0%,衣著上漲1.6%,居住上漲1.4%,教育文化和娛樂上漲2.2%,醫療保健上漲2.4%。在食品煙酒價格中,豬肉價格上漲42.5%。

      總的來看,2019年國民經濟繼續保持了總體平穩、穩中有進發展態勢。同時也要看到,當前世界經濟貿易增長放緩,動蕩源和風險點增多,國內結構性體制性周期性問題交織,經濟下行壓力依然較大。

      (二)國家統計局:1月制造業采購經理指數位于臨界點 非制造業商務活動指數保持擴張

      根據統計局數據顯示,截至2020年1月20日(調查期間新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響尚未在調查中充分顯現),制造業PMI為50.0%,較上月小幅回落0.2個百分點。本月制造業PMI主要特點:一是需求擴張加快,生產增速放緩。反映市場需求變化的新訂單指數為51.4%,連續3個月位于擴張區間。二是新舊動能接續轉換,高技術行業引領發展。從重點行業看,高技術制造業、裝備制造業和消費品行業PMI為52.9%、50.7%和50.5%,分別高于制造業總體2.9、0.7和0.5個百分點,其中高技術制造業自2019年9月以來擴張步伐持續加快。三是原材料購進價格指數明顯上升,出廠價格指數略有下降。四是大、中型企業景氣保持擴張,小型企業有所改善。

      1月份,非制造業商務活動指數為54.1%,比上月上升0.6個百分點,非制造業總體延續2019年末上升走勢。服務業增勢平穩。其中郵政快遞、電信、銀行等行業位于60.0%以上高位景氣區間。建筑業繼續位于較高景氣區間。

      (三)中國經濟網:2019年糧食產量創歷史新高 農業生產結構進一步優化

      2019年全國糧食總產量13277億斤,比2018年增加119億斤,增長0.9%,創歷史最高水平。糧食單產水平提高,2019年全國糧食作物單產381公斤/畝,每畝產量比上年增加6.6公斤,增長1.8%。

      2019年,各地在保障糧食生產能力不降低的同時,穩步推進耕地輪作休耕試點工作,調減低質低效作物種植,擴大優質高效作物種植規模,因地制宜發展經濟作物,全國糧、經、飼種植結構進一步優化。一是農業種植結構不斷優化。油菜籽、花生、蔬菜等經濟作物播種面積較往年有所增加。二是農業區域布局不斷優化。非優勢區的稻谷、玉米播種面積持續調減,生產進一步向優勢區域集中。三是糧食品種結構不斷優化。全國優質專用小麥種植比例提高,優質稻谷面積擴大。

      二、政策環境動態

      (一)國家稅務總局印發《關于取消增值稅扣稅憑證認證確認期限等增值稅征管問題的公告》

      2019年12月31日,稅務總局發布了《國家稅務總局關于取消增值稅扣稅憑證認證確認期限等增值稅征管問題的公告》,《公告》取消增值稅扣稅憑證的認證確認等期限,增值稅一般納稅人取得的2017年1月1日及以后開具的增值稅專用發票、海關進口增值稅專用繳款書、機動車銷售統一發票、收費公路通行費增值稅電子普通發票,不再需要在360日內認證確認等,已經超期的,也可以自2020年3月1日后,通過本省(自治區、直轄市和計劃單列市)增值稅發票綜合服務平臺進行用途確認。

      《公告》還規定,納稅人享受增值稅即征即退政策,需要符合納稅信用級別條件的,以納稅人申請退稅稅款所屬期的納稅信用級別確定。申請退稅稅款所屬期內納稅信用級別發生變化的,以變化后的納稅信用級別確定。

      (二)國家財政部、國家稅務總局印發《關于明確國有農用地出租等增值稅政策的公告》

      國家財政部及國家稅務總局1月聯合印發《關于明確國有農用地出租等增值稅政策的公告》,《公告》主要規定一是納稅人將國有農用地出租給農業生產者用于農業生產,免征增值稅。二是房地產開發企業中的一般納稅人購入未完工的房地產老項目繼續開發后,以自己名義立項銷售的不動產,屬于房地產老項目,可以選擇適用簡易計稅方法按照5%的征收率計算繳納增值稅。三是自2019年8月20日起,將《財政部 稅務總局關于金融機構小微企業貸款利息收入免征增值稅政策的通知》(財稅〔2018〕91號)第一條“人民銀行同期貸款基準利率”修改為“中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布的貸款市場報價利率”。四是納稅人按照《財政部 稅務總局 海關總署關于深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部 稅務總局 海關總署公告2019年第39號)、《財政部 稅務總局關于明確部分先進制造業增值稅期末留抵退稅政策的公告》(財政部 稅務總局公告2019年第84號)規定取得增值稅留抵退稅款的,不得再申請享受增值稅即征即退、先征后返(退)政策。

      (三)國務院國資委印發《關于中央企業加強參股管理有關事項的通知》

      國務院國資委于1月印發《關于中央企業加強參股管理有關事項的通知》,《通知》從規范參股投資、加強參股國有股權管理、強化監督問責三個方面對中央企業參股管理做出規范。

      在規范參股投資上,《通知》指出一是嚴把主業投資方向。不得為規避主業監管要求,通過參股等方式開展中央企業投資項目負面清單規定的商業性房地產等禁止類業務。二是嚴格甄選合作對象。不得選擇與參股投資主體及其各級控股股東領導人員存在特定關系的合作方。三是合理確定參股方式。不得以約定固定分紅等“名為參股合作、實為借貸融資”的名股實債方式開展參股合作。四是完善審核決策機制。參股投資決策權向下授權應作為重大事項經黨委(黨組)研究討論,由董事會或經理層決定,授權的管理層級原則上不超過兩級。

      在加強參股國有股權管理上,《通知》指出一是要依法履行股東權責。按照公司法等法律法規規定,依據公司章程約定,向參股企業選派國有股東代表、董事監事或重要崗位人員,有效行使股東權利,避免“只投不管”。二是注重參股投資回報。定期對參股的國有權益進行清查,核實分析參股收益和增減變動等情況。對滿5年未分紅、長期虧損或非持續經營的參股企業股權,要進行價值評估,屬于低效無效的要盡快處置。三是嚴格財務監管。不得對參股企業其他股東出資提供墊資。嚴格控制對參股企業提供擔保,確需提供的,應嚴格履行決策程序,且不得超股權比例提供擔保。四是規范產權管理。嚴格按照國有產權管理有關規定,及時辦理參股股權的產權占有、變動、注銷等相關登記手續,按期進行數據核對,確保參股產權登記的及時性、準確性和完整性。五是規范字號等無形資產使用。不得將字號、經營資質和特許經營權等提供給參股企業使用。產品注冊商標確需授權給參股企業使用的,應嚴格授權使用條件和決策審批程序,并采取市場公允價格。六是加強領導人員兼職管理。確需兼職的,按照管理權限審批,且不得在兼職企業領取工資、獎金、津貼等任何形式的報酬和獲取其他額外利益。七是加強黨的建設。

      在強化監督問責方面,《通知》強調加強內部監督和嚴格責任追究。

      (四)國務院國資委印發《有限合伙企業國有權益登記暫行規定》

      據中國證券網報道,國務院國資委1月印發《有限合伙企業國有權益登記暫行規定》,《暫行規定》指出,本規定所稱有限合伙企業國有權益登記,是指國有資產監督管理機構對本級人民政府授權履行出資人職責的國家出資企業(不含國有資本參股公司)及其擁有實際控制權的各級子企業(以下統稱出資企業)對有限合伙企業出資所形成的權益及其分布狀況進行登記的行為。《暫行規定》明確,出資企業通過出資入伙、受讓等方式首次取得有限合伙企業財產份額的,應當辦理占有登記。《暫行規定》指出,有限合伙企業名稱改變;主要經營場所改變;執行事務合伙人改變;經營范圍改變;認繳出資額改變;合伙人的名稱、類型、類別、出資方式、認繳出資額、認繳出資比例改變的以及其他應當辦理變動登記的情形,應當辦理變動登記。有限合伙企業解散、清算并注銷或因出資企業轉讓財產份額、退伙或出資企業性質改變等導致有限合伙企業不再符合第二條登記要求的,應當辦理注銷登記。

      《暫行規定》還指出,出資企業負責填報其對有限合伙企業出資所形成權益的相關情況,并按照出資關系逐級報送國家出資企業;國家出資企業對相關信息進行審核確認后完成登記,并向國有資產監督管理機構報送相關信息。多個出資企業共同出資的有限合伙企業,由各出資企業分別進行登記。有限合伙企業國有權益登記應當在相關情形發生后30個工作日內辦理。出資企業應當于每年1月31日前更新上一年度所出資有限合伙企業的實繳出資情況及對外投資情況等信息。

      三、行業動態

      (一)貿易業務板塊

      1、工信部:2019年建材行業產業結構逐步優化,行業運行情況總體良好

      據工業和信息化部原材料工業司發布的2019年建材行業運行情況,2019年建材行業呈現以下特點:一是生產保持增長。2019年全年,建材工業增加值同比增長8.5%,主要建材產品生產總體保持增長。二是價格有所提高。2019年建材產品價格水平同比增長3.3%。三是效益持續提升。2019年建材工業規上企業完成主營業務收入5.3萬億元,同比增長9.9%,利潤總額4624億元,同比增長7.2%,銷售利潤率8.7%。四是投資增長較大。建材行業投資增長主要集中在建材新材料、節能環保、技術改造等領域。

      綜合來看,2019年建材行業整體運行較好,建材新興產業加快發展,產業布局逐步優化,但不容忽視的是,當前水泥平板玻璃產能過剩矛盾還沒有根本解決,總體供大于求的局面尚未改變,行業穩定運行的基礎并不牢固。

      (二)金融業務板塊

      2、央行:廣義貨幣增長8.7%,狹義貨幣增長4.4%

      據央行1月發布的2019年金融統計數據報告顯示,12月末,廣義貨幣(M2)余額198.65萬億元,同比增長8.7%,增速分別比上月末和上年同期高0.5個和0.6個百分點;狹義貨幣(M1)余額57.6萬億元,同比增長4.4%,增速分別比上月末和上年同期高0.9個和2.9個百分點;流通中貨幣(M0)余額7.72萬億元,同比增長5.4%。全年凈投放現金3981億元。

      (三)房地產業務板塊

      3、中國新聞網:2019年中國百城房價同比上漲3.34% 漲幅持續收窄

      據中國新聞網報道,中國指數研究院研發中心研究副總監陳文靜2日在北京表示,2019年中國樓市運行平穩,與2018年同期相比,百城房價漲幅僅為3.34%。與2018年的5%或者之前動輒10%以上的增速相比,房價漲幅明顯收窄。中指院發布的數據顯示,2019年12月,中國100個受監測城市(新建)住宅平均價格為每平方米15168元人民幣,環比上漲0.42%。從漲跌城市個數看,69個城市環比上漲,25個城市環比下跌,6個城市與上月持平。

      重點城市商品房成交量也出現小幅調整。陳文靜指出,50個受監測城市全年商品住宅成交面積同比下降近3%,處于小幅調整階段。其中,三四線代表城市成交量下調比較明顯,同比跌幅約10%左右。土地市場小幅回升,但土地價格、溢價率等仍處于較低區間。陳文靜表示,中國300個城市的住宅用地的供應量和成交量相比于去年同期有所增長,同時土地成交價格和溢價率與過去幾個月相比也有小幅回升,但整體還是處于一個比較低的水平。

      4、經濟參考報:2020年一季度地價或維持正增長

      據經濟參考報報道,近日,中國國土勘測規劃院城市地價動態監測組公布2019年第四季度全國105個主要城市地價監測報告。期內,主要監測城市建設用地供應面積環比增加超過七成,總體地價環比、同比增速持續放緩;預計2020年一季度地價將保持正增長趨勢。

      2019年第四季度,105個主要監測城市建設用地供應面積910.51萬公頃,環比增加73.03%,同比減少20.69%。總體來看,四季度全國總體地價環比、同比增速持續放緩;商服、住宅、工業地價環比、同比增速均下降,各用途地價增速運行平穩,綜合、住宅地價環比增速由低速增長區間回落至平穩波動區間。中國國土勘測規劃院城市地價動態監測組相關負責人分析指出,2019年第四季度,積極的財政政策和穩健的貨幣政策協同發力,逆周期調控傳導效率提升,“六穩”舉措效果累積顯化。

      (四)現代農業板塊

      5、世界農化網:受氣象、病蟲害影響 2020年農藥需求有望超市場預期

      據世界農化網報道,受今年暖冬氣候影響,中國南方出現大面積病蟲害,如草地貪夜蛾和條銹病,而隨著3 月份春季到來氣溫升高,病蟲害可能進一步增加,從而帶動農藥的整體需求。今年的農藥的用量有望超預期。此外,肆虐全球大半年的非洲蝗蟲已到達中國邊境的印巴,是否會取道南亞入侵中國尚且未知,蝗災也勢必帶來全球農藥需求增長,目前中國供應了全球農藥的一半以上,顯然受益。 綜上,2020 的農藥需求很可能超市場預期。

      復工迎來補庫存需求,看好2 季度農藥行情。受制于交通管制和健康的擔憂,節后的返工大潮尚未進入高峰,我們預期普遍復工預期要到3 月中旬。目前淡季企業可以銷售庫存,到3 月份旺季來臨,需求剛性之下,再不開工農藥供應很容易出現緊張。即便能維持供應,庫存也必然在低位。因此,我們對2 季度農藥行情更偏樂觀,特別是優質的龍頭企業。非常時期保衛糧食安全,農藥企業有望享受估值溢價。

      6、世界農化網:7省37市115個縣! 小麥條銹病來勢洶洶

      2月,據世界農化網報道,受冬前菌源量大、冬季大部氣溫偏高和雨水偏多等因素影響,近期小麥條銹病在漢水流域、黃淮南部和西南地區發生范圍廣,局部病情較重,全國總體病情接近重發的2017年同期。據各地植保機構近期調查,小麥條銹病在陜西、湖北、河南、四川、云南、貴州、重慶7個省(市)37個市(州)115個縣(市、區)見病,發生面積84.4萬畝。

      四、國企改革

      (一)經濟參考報:關鍵之年國企改革聚焦八大任務

      據經濟參考報1月13日報道,2020年是國企改革關鍵之年。按照部署,將制定實施國企改革三年行動方案,明確提出改革的目標、時間表、路線圖。總體來看,實現國企提質增效高質量發展,須著力推動八個方面的改革工作。

      一是完善中國特色現代企業制度。將黨的領導與現代企業治理機制相結合,建立企業黨委黨組發揮領導作用的決策事項清單。建立協調運轉、有效制衡的現代企業治理機制,落實董事會職權,2020年,國有獨資、全資公司將全面建立外部董事占多數的董事會。

      二是積極推進混合所有制改革,探索公有制多種實現形式。通過所有權的改革,實現國有資本增值,搞活國有經濟,放大國有資本的功能。

      三是建立市場化經營機制,增強國有企業內生動力。堅持市場化改革方向,有效推進勞動、人事、分配制度深度改革。建立職業經理人制度,逐年增加市場化選聘比例,按照崗位要求和業績導向,逐步解決企業高管的來源單一和剛性升遷機制問題。

      四是著重增強企業創新能力。發揮行業龍頭企業主導作用,建立企業、科研院所與高等院校產學研用相結合的產業技術創新聯盟,集聚創新資源,組織開展跨行業、跨領域、跨區域的產學研用協同創新。

      五是著重推動國有資本布局優化調整。應該將國有資本更多投入關系國家安全、國計民生、國民經濟命脈的重要領域,比如先進制造業和戰略性新興產業。

      六是加快培育具有全球競爭力的世界一流企業。深入開展國際化經營,加快形成國際經濟合作和競爭新優勢,不斷拓展國際發展新空間。

      七是打造更加開放融合的體制機制,讓各類市場主體公平參與競爭。為民營企業提供有效的競爭環境、市場需求,通過相互補充發展,向著大中小企業血脈相連、命運相依的生態發展。

      八是著重完善以管資本為主的國有資產監管體制。繼續落實好國有資本授權經營體制,以管資本為主加快國有資產監管職能轉變。實行權力和責任清單管理制度,監管重點轉向管好資本布局、規范資本運作、提高資本回報和維護資本安全。

      (二)新華社:國資委五方面舉措確保2020年央企實現穩增長目標

      據新華社1月19日報道,國務院國資委新聞發言人彭華崗日前表示,國資委將有針對性開展央企提質增效專項行動,采取五方面務實舉措,確保2020年央企穩增長目標實現。

      據他介紹,這五方面舉措主要包括:一是突出抓好增收節支,夯實央企穩增長工作基礎;二是突出抓好科技創新,增強央企穩增長工作動力;三是突出抓好供給側結構性改革,補齊央企穩增長工作短板;四是突出抓好國企改革,提升央企穩增長工作活力;五是突出抓好重大風險防范化解,堅守央企穩增長工作底線。

      在國企改革方面,建立健全市場化經營機制、積極推進混改以及深化國有資本投資、運營公司試點等都是今年改革推進的重點領域。此外,國資委還將深入推進國企改革“雙百行動”,培育一批改革尖兵,引領、示范、帶動全國國企的改革。

      五、其他資訊

      (一)國務院常務會議:國務院部署清理拖欠民營和中小企業賬款新舉措

      據經濟參考報報道,國務院總理李克強1月8日主持召開國務院常務會議,部署進一步做好清理政府部門和國有企業拖欠民營企業中小企業賬款工作。會議指出,全國共梳理出政府部門和大型國有企業拖欠民營企業、中小企業逾期欠款8900多億元,截至2019年底約75%已得到清償,確保2020年底前無分歧欠款應清盡清,存在分歧的也要通過調解、協商、司法等途徑加快解決,決不允許增加新的拖欠。

      會議確定,一是各地各有關部門要對剩余的無分歧欠款分類、逐項制定清償計劃,新發現的瞞報、漏報等欠款納入臺賬一并辦理,對欠款額度較大的拖欠主體要掛牌督辦。大型國有企業要對下轄企業統籌采取措施,確保完成清欠任務。二是落實《保障農民工工資支付條例》,建立清欠與根治拖欠農民工工資的協調聯動機制。以政府投資項目拖欠農民工工資為重點,清欠資金優先清償拖欠的農民工工資。三是強化約束懲戒。對零清償、進度慢的要通報和處罰。四是督促國有企業強化及時還款約束,防止霸王條款、打白條等行為,將應付賬款控制和清欠納入內部考核。五是出臺實施及時支付中小企業款項相關法規。在工程建設領域全面推行過程結算,加大保函替代施工單位保證金推廣力度。對政府投資項目,沒有明確資金來源的一律不得審批,查處無預算上項目、未批先建、由施工單位墊資建設等違規行為。

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